معاملات فارکس چگونه انجام میشود؟
معاملات فارکس به معنای خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر است. این معاملات از طریق کارگزاران فارکس انجام شده و بر روی جفت ارزها در فارکس انجام میشوند.
مفهوم جفت ارز چیست؟
جفت ارز (Currency Pair) یعنی نرخگذاری دو ارز مختلف نسبت به یکدیگر؛ به صورتی که ارزش یک ارز در برابر ارز دیگری سنجیده شود.
هر جفت ارز مانند یک طنابکشی بین دو ارز است که نرخ تبادل، نشاندهنده قدرت نسبی هر ارز در لحظه است و همانطور که احتمالا میدانید؛ این نرخ دائماً در حال نوسان و تغییر است.
جفت ارز به زبان ساده:
به عنوان مثال یکی از جفتهای پر استفاده در بازار فارکس، یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) است که نرخ تبدیل آن در لحظه نوشتن این مطلب برابر با ۱.۱۳۶۵۲ است. در این جفتارز، به ارز یورو (EUR) ارز پایه و به ارز دلار (USD) ارز وابسته گفته میشود. نسبت اختلاف میان ارزش این ارزها، در واقع همان نرخ تبدیل این جفت است؛ یعنی به زبان ساده شما برای خرید یک یورو باید مبلغ ۱.۱۳۶۵۲ دلار را پرداخت کنید.
انواع جفت ارزهای فارکس
انواع جفت ارزها در فارکس بر اساس ارزهای تشکیل دهنده آن تعیین میشوند که در ادامه با آنها آشنا میشویم:
دستهبندی جفت ارزها در فارکس
جفت ارزها به سه دسته اصلی تقسیم میشوند:
جفت ارزهای اصلی (Majors)
جفت ارزهای کراس (Crosses)
جفت ارزهای اگزاتیک (Exotics)
چه جفت ارزهایی در فارکس بیشتر معامله می شوند؟
جفت ارزهای اصلی فارکس
تمامی جفت ارزهای اصلی فارکس دلار آمریکا (USD) را در یک طرف خود دارند و از آنجایی که هشت ارز اصلی در این بازار وجود دارد، تنها هفت جفت ارز اصلی در فارکس وجود دارد.
لیست جفت ارزهای اصلی فارکس
| جفت | کشورها | لقب |
|---|---|---|
| EUR/USD | اتحادیه یورو / ایالات متحده آمریکا | یورو دلار (euro dollar) |
| USD/JPY | ایالات متحده آمریکا / ژاپن | دلار ین (dollar yen) |
| GBP/USD | بریتانیا / ایالات متحده آمریکا | پوند دلار (pound dollar) |
| USD/CHF | ایالات متحده آمریکا / سوییس | دلار سوییسی (dollar swissy) |
| USD/CAD | ایالات متحده آمریکا / کانادا | دلار لونی (dollar loonie) |
| AUD/USD | استرالیا / ایالات متحده آمریکا | آسی دلار (aussie dollar) |
| NZD/USD | نیوزیلند / ایالات متحده آمریکا | کیوی دلار (kiwi dollar) |
نقدینگی در جفت ارزها
نقدینگی برای توصیف سطح فعالیت در بازار مالی استفاده می شود.
در فارکس، بر اساس تعداد معاملهگران فعالی که یک جفت ارز خاص را خرید و فروش میکنند و حجم معاملات تعیین میشود. به عبارت دیگر؛ هر چه کالایی بیشتر معامله شود، نقدینگی آن بیشتر است.
برای مثال، افراد بیشتری جفت ارز EUR/USD را با حجم بالاتری نسبت به جفت ارز AUD/USD معامله میکنند؛ این بدان معناست که EUR/USD نقدینگی بیشتری نسبت به AUD/USD دارد.
جفت ارزهای اصلی در فارکس بیشترین نقدینگی را دارند و در نتیجه آن فرصتهای معاملاتی بیشتری را ایجاد میکتند.
جفت ارزهای فرعی (کراس)
جفت ارزهای فرعی یا کراس شامل دو ارز اصلی هستند؛ اما دلار آمریکا در آنها وجود ندارد.
چفت ارزهای فرعی با این که به اندازه جفت ارزهای اصلی مورد معامله قرار نمیگیرند؛ هنوز هم نقدینگی خیلی خوبی دارند و فرصتهای معاملاتی زیادی را فراهم میکنند.
توجه داشته باشید، جفت ارزهای فرعی را با هفت جفت ارز اصلی که همگی شامل دلار آمریکا هستند، اشتباه نگیرید.
فعال ترین جفت های کراس معامله شده از سه ارز اصلی غیر دلاری زیر به دست می آیند: EUR، JPY، و GBP.
جفت ارزهای فرعی یورو
| جفت | کشورها | لقب |
|---|---|---|
| EUR/CHF | اتحادیه یورو / سوییس | یورو سوییسی (euro swissy) |
| EUR/GBP | اتحادیه یورو / بریتانیا | یورو پوند (euro pound) |
| EUR/CAD | اتحادیه یورو / کانادا | یورو لونی (euro loonie) |
| EUR/AUD | اتحادیه یورو / استرالیا | یورو آسی (euro aussie) |
| EUR/NZD | اتحادیه یورو / نیوزلند | یورو کیوی (euro kiwi) |
| EUR/SEK | اتحادیه یورو / سوئد | یورو استاکی (euro stockie) |
| EUR/NOK | اتحادیه یورو / نوروژ | یورو نوکی (euro nockie) |
جفت ارزهای فرعی ین
| جفت | کشورها | لقب |
|---|---|---|
| EUR/JPY | اتحادیه یورو / ژاپن | یورو ین (euro yen) یا یاپی (yuppy) |
| GBP/JPY | بریتانیا / ژاپن | پوند ین (pound yen) یا گاپی (guppy) |
| CHF/JPY | سوییس / ژاپن | سوییسی ین (swissy yen) |
| CAD/JPY | کانادا / ژاپن | لونی ین (loonie yen) |
| AUD/JPY | استرالیا / ژاپن | آسی ین (aussie yen) |
| NZD/JPY | نیوزلند / ژاپن | کیوی ین (kiwi yen) |
جفت ارزهای فرعی پوند
| جفت | کشورها | لقب |
|---|---|---|
| GBP/CHF | بریتانیا / سوییس | پوند سوییسی (pound swissy) |
| GBP/AUD | بریتانیا / استرالیا | پوند آسی (pound aussie) |
| GBP/CAD | بریتانیا / کانادا | پوند لونی (pound loonie) |
| GBP/NZD | بریتانیا / نیوزلند | پوند کیوی (pound kiwi) |
باقی جفت ارزهای فرعی
| جفت | کشورها | لقب |
|---|---|---|
| AUD/CHF | استرالیا / سوییس | آسی سوییسی (aussie swissy) |
| AUD/CAD | استرالیا / کانادا | آسی لونی (aussie loonie) |
| AUD/NZD | استرالیا / نیوزلند | آسی کیوی (aussie kiwi) |
| CAD/CHF | کانادا / سوییس | لونی سوییسی (loonie swissy) |
| NZD/CHF | نیوزلند / سوییس | کیوی سوییسی (kiwi swissy) |
| NZD/CAD | نیوزلند / کانادا | کیوی لونی (kiwi loonie) |
جفت ارزهای اگزاتیک
جفت ارزهای اگزاتیک، شامل یکی از ارزهای اصلی هستند که با ارز یکی از کشورهای با بازار در حال توسعه و یا نوظهور مانند برزیل، مکزیک، اندونزی، لهستان، شیلی، ترکیه یا مجارستان جفت شده است.
پس یک جفت اگزاتیک، اساسا شامل یک ارز اصلی در کنار یک ارز عجیب و غریب است که میتوانید برخی از آنها را در جدول زیر ببینید.
امکان معامله این جفتها به کارگزاری فارکس شما، بستگی دارد؛ بنابراین بد نیست با آنها آشنا شوید، اما به خاطر داشته باشید که این جفتها به اندازه هیچکدام از جفتهای اصلی یا فرعی معامله نمیشوند؛ بنابراین علاوه بر نوسانات و نقدینگی پایین، معمولا هزینههای تراکنش مرتبط با معامله این جفتها بیشتر است.
| جفت | کشورها | لقب |
|---|---|---|
| USD/BRL | ایالات متحده آمریکا / برزیل | دلار رئال (dollar real) |
| USD/HKD | ایالات متحده آمریکا / هنگ کنگ | |
| USD/SAR | ایالات متحده آمریکا / عربستان سعودی | دلار ریال (dollar riyal) |
| USD/SGD | ایالات متحده آمریکا / سنگاپور | دلار سینگ (dollar sing) |
| USD/ZAR | ایالات متحده آمریکا / آفریقای جنوبی | دلار رند (dollar rand) |
| USD/THB | ایالات متحده آمریکا / تایلند | دلار بَت (dollar baht) |
| USD/MXN | ایالات متحده آمریکا / مکزیک | دلار مِکز (dollar mex) |
| USD/RUB | ایالات متحده آمریکا / روسیه | دلار روبل (dollar ruble) یا بارنی (Barney) |
| USD/PLN | ایالات متحده آمریکا / لهستان | |
| USD/CLP | ایالات متحده آمریکا / شیلی |
ویژگیهای جفت ارزهای اگزاتیک
نقدینگی کمتر
اسپردهای بالاتر
حساسیت بیشتر به رویدادهای سیاسی و اقتصادی
به همین دلایل معامله بر روی جفت ارزهای اگزاتیک پیشنهاد نمیشود.
گروههای ارزی مهم
ارزهای G10
این گروه شامل 10 ارز پرمعامله جهان است:
| کشور | نام ارز | کد ارز (مخفف) |
|---|---|---|
| ایالات متحده | دلار (dollar) | USD |
| اتحادیه یورو | یورو (euro) | EUR |
| بریتانیا | پوند (pound) | GBP |
| ژاپن | ین (yen) | JPY |
| استرالیا | دلار (dollar) | AUD |
| نیوزلند | دلار (dollar) | NZD |
| کانادا | دلار (dollar) | CAD |
| سوییس | فرانک (franc) | CHF |
| نروژ | کرون (krone) | NOK |
| سوئد | کرون (krona) | SEK |
| دانمارک | کرون (krone) | DKK |
ارزهای اسکاندیناوی
| کشور | نام ارز | کد ارز (مخفف) |
|---|---|---|
| دانمارک | کرون (krone) | DKK |
| سوئد | کرون (krona) | SEK |
| نروژ | کرون (krone) | NOK |
ارزهای اروپای مرکزی و شرقی
| کشور | نام ارز | کد ارز (مخفف) |
|---|---|---|
| مجارستان | فورینت (forint) | HUF |
| چک | کرون (koruna) | CZK |
| لهستان | زلوتی (zloty) | PLN |
| رومانی | لئو (leu) | RON |
ارزهای گروه بریکس (BRIICS)
| کشور | نام ارز | کد ارز (مخفف) |
|---|---|---|
| برزیل | رئال (real) | BRL |
| روسیه | روبل (ruble) | RUB |
| هند | روپیه (rupee) | INR |
| اندونزی | روپیه (rupiah) | IDR |
| چین | یوآن (yuan) | CNY |
| آفریقای جنوبی | رَند (rand) | ZAR |
ارزهای گروه BRICS+
در اجلاس سران بریکس در سپتامبر 2023، با دعوت از شش کشور جدید یعنی آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، گسترش این اتحادیه را اعلام کردند. با این حال، پس از تغییر دولت، آرژانتین این دعوت را رد کرد.
در نتیجه، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات به گروه اصلی بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) پیوستند و تعداد اعضا را به 10 رساند.
در ژانویه 2025 نیز، اندونزی رسماً به عنوان کشور یازدهم به این گروه پیوست.
کشورهای بریکس پلاس از نظر تأثیر اقتصادی و جمعیتی به طور قابل توجهی متفاوت هستند، اما تأثیر ترکیبی آنها قابل توجهاست.
گروه توسعه یافته بریکس پلاس اکنون تقریباً 46 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (تعدیل شده برای قدرت خرید) و حدود 54.6 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد.
علاوه بر اعضای کامل، BRICS در اکتبر 2024 یک دسته “کشور شریک” را معرفی کرد. این 9 کشورشامل: بلاروس، بولیوی، کوبا، قزاقستان، مالزی، نیجریه، تایلند، اوگاندا و ازبکستان و نیجریه هستند.
با توجه به ابراز علاقه بیش از 30 کشور برای پیوستن به بریکس، چه به عنوان عضو و چه به عنوان شریک، اهمیت اقتصادی و سیاسی این گروه احتمالاً در سال های آینده رو به افزایش است.
نکات مهم معامله جفت ارزها
180 ارز رسمی در جهان وجود دارد
کارگزاران معمولاً حدود 70 جفت ارز ارائه میدهند
جفت ارزهای اصلی بیشترین نقدینگی را دارند
معاملات ارزهای اگزاتیک ریسک بیشتری دارد
خلاصه و جمعبندی
در این مقاله با مفهوم جفت ارز چیست، در کنار انواع جفت ارزها در فارکس آشنا شدید. برای موفقیت در معاملات فارکس، شناخت ویژگیهای هر گروه از جفت ارزها و درک تفاوتهای آنها ضروری است. همیشه به نقدینگی، اسپرد و ریسکهای هر جفت ارز توجه کنید.